经济会议中的亮点!
经济会议比预期的开的要早,不过早来早安心。
这次会议是政治局会议的延续和细化,前者是规划,后者是具体执行方向。
明年1季度的抱团方向,会参考经济会议的定调作为参考。
开篇之前,先写结论。
经济会议中提了很多的方向,可以说几乎把民生和科技行业都包含了。
有的行业只是一句话带过了,有的行业甚至连一句话都没有,比如房住不炒已经没了。
一图别人整理的:
用了很大的篇幅把地产的风险和融资需求都提了。
结合高善文刚刚做的演讲主题基本都在讲地产,其实能看到房地产在下一轮规划中的重要性。
这里先提醒大家,不要有误区,认为经济工作会议有了地产新定调,地产大票就会涨,机构就会进去抱团。
重点不在于地产股怎么涨,重点在于这个地产新模式要怎么做?
是既要又要还要的管理艺术,我只能说拭目以待。
地产能不能活并不是未来经济发展中的重点,但却是目前最薄弱的领域,再结合之前先立后破的说法,可参考前文:
所以明年初是有可能围绕地产发展新模式来尝试新的方向的。
新方向包括三个分支,保障性住房,公共基础设施,城中村改造
这里先做个标记,等1月份行情来的时候,再提醒大家回顾这篇。
高善文都早早提醒了机构该怎么做了,经济会议也定调了地产新发展模式,剩下的就靠机构的悟性了。
相信很多人对地产没有任何兴趣,轮动也很少轮到,为什么要重视呢?
做科技股抱团不香吗?
我认为既然是分析国策了,就不应该停留在本周或本月的方向上。
至少也是要看下一个季度方向的。
等1-2月份国企地产股又疯狂轮动一遍了,散户可能这才想起来,12月有这么一个提前的预告,又错过了。
现在就是给大家提前准备后悔药的,早做准备!
最后是大家关心的行业问题,核心部分只用一句话点评。
经济会议是画了重点的。
大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展
新型工业化,主要对应的是设备端(如工业机床)和软件端(如工业ERP),没有完全匹配的ETF可选,这部分和近期火爆的MR以及AI硬件有部分重叠,很难作为独立板块看待,散户如果只想抄作业,可以看XX智能,XX电子,XX软件,大多数情况下都沾边。
数字经济写过无数次了,数据要素,确权等,国企背景为核心。
人工智能也不必科普了,大家都懂的抱团方向。
其他的方向还有很多,新能源、生物制造、商业航天、低空经济,都是明文写在通稿中的。
这些不是短期一定会轮动到的,而是国策定调了,后续就会有细节政策逐一发出来。
如果你打算明年布局的行业,现在就要检查你的持仓方向在会议中是否提及,有最好,没有就要考虑仓位别太重。
综上:12月的两次会议,是给机构在未来分配仓位侧重点做考量的。
我认为地产的部分符合预期,至于新模式是如何,只能等细节政策再解析,如何刺激三个分支
科技的部分,覆盖了很多热点,但没有绝对主线,没有单一强调的方向(类似当年碳中和的强国策没有)。
没有强国策的话,就会导致一日游现象增多,短线操作难度会增加,但春季攻势是尽量要参与的,所以现在还有半个月的时间,如果调仓计划还未准备,那么这次就应该多读几遍国策方向。
选择大于努力,A股政策市一直如此,机会来的时候,总是青睐有准备的人!
关注+置顶,不会错过任何一条国策解析
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