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启研报告

新能源汽车

启研学社

启研学社由知名学者担任学术顾问，高校师生与企研数据科学团队联合组建，以大数据资源及相关技术助力中国学术与智库研究为宗旨的研究组织。团队当前的主要目标是挖掘经济社会大数据资源在学术和智库领域的应用价值，开展学术大数据治理研究，以及探索大数据分析技术融入中国经济社会研究的可行进路。

引言

2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》（以下简称“规划”）。规划提到要明确引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。可以预见，智能化、电动化在中国的发展已成为不可逆转的战略发展方向。因此，对我国当前新能源汽车企业分布情况进行盘点，有助于从区际和全国的角度把握产业集群效应。

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新能源汽车产业

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。通常指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，被认为能减少空气污染和缓解能源短缺。新能源汽车产业从经济学描述，是从事新能源汽车生产与应用的行业。新能源汽车产业既保持了传统汽车产业长链条的特征，又新增了电池、电机和电控等重要的产业环节。根据国家统计局2018年下发的《战略性新兴产业分类》，新能源汽车产业包括新能源汽车整车制造、新能源汽车装置与配件制造、新能源汽车相关设施制造、新能源汽车相关服务，具体细分行业如下图：

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全国新能源汽车产业地域分布

根据《战略性新兴产业分类》中新能源汽车产业分类包含的重点产品和服务、国民经济行业代码（2017），利用企业经营范围和四位数行业代码，从全量工商企业数据中筛选出20万家从事新能源汽车生产与应用的企业，其中在营（开业）企业17万家。下图为全国各省份新能源汽车产业全部在营（开业）企业分布图。前十名省份分别为广东省、江苏省、湖南省、山东省、浙江省、福建省、河南省、安徽省、陕西省和湖北省。可以看出，广东省是我国新能源汽车最核心的产业集聚地，相关企业数量占全国总数的四分之一。江苏省、湖南省和山东省紧随其后，分别占全国比例为8.15%、6.96%、6.33%，产业集聚效应明显。

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新能源汽车产业链

目前，中国已形成完整的生产制造产业体系，地理上产业集聚效应较为明显。新能源汽车产业链与传统汽车产业链相比更长，上游涉及矿产资源开发，包括正极、负极、隔膜、电解液四大材料，以及导电剂、铜箔等关键辅料；中游涉及关键部件研发制造，包括电池、电机和电控三电系统，以及智能互联网部件、传统汽车零部件、电池管理系统等；下游主要包括新能源汽车整车厂、充电桩和充电站等。除此之外，还包括商业模式以及汽车电子、汽车金融等汽车后市场。在此基础上，以产业链出发，选取上下游中的重点领域，可以更为细致的研究单个节点上的产业集聚情况。

上游关键材料和辅料

中游三电系统

下游汽车整车制造

结语

新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一，加快培育和发展新能源汽车产业，是应对能源和环境挑战、推动传统汽车产业转型升级的紧迫任务，也是抢占未来竞争制高点、加快经济发展方式转变的战略举措。2012年，国家出台了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，各有关部门正在抓紧制定促进新能源汽车产业发展和推广应用的政策措施，为我国发展新能源汽车提供了良好的宏观环境。今后，随着我国新能源汽车的市场逐渐打开，在国家和各地区层面政策和环保意识加强下，各地区发挥区位优势，产业集群发展，未来从区际到全国的新能源汽车产业链都将越来越完善。

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